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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍍🍒，主要受内外需求不足🥝👅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😈😈💕，TMT逆势改善🍅，资源品💟🥥、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利🍉🥥💘🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓、光学光电子、消费电子、运营商🥭🎒💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🩱💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛💘🍆🥿；2）中游制造领域👗👙🍉，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善🥝🍄，如汽车💛🥿💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🥭👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🍈🌽👝，有望延续两位数增长💘💋，其中饮料乳品👅💗、农副产品、家电、家具💛😡、饰品👅👡🍌👚🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气、电力🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善🍋💯。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🤍🍌，成长价值或相对均衡。具体来说👢🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘🍑🩲，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎👞🥿，对短期市场或有扰动🍒💌💔。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🥿👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🍈👘😠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧡🍊💟🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍎、库存阶段🥔👘🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅💖😠。结合中观景气💖🥾👄💝🥻、盈利能力🤬、筹码分布、估值🩱🥔、交易🍏🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍎🍏😠、贵金属、小金属）💖💛🥝🩳、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲🍏👞💯🩳、国产算力、非银金融💞😡😠、国防军工🥔、创新药。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公(gong)司(si)披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績(ji)的趨(qū)勢(shì)(shi)的情(qing)況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)(chang)整體産(chǎn)(chan)生一定(ding)的影(ying)響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格(ge)的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好💯🍍🍑，无论是与自身相比💛🍓🍋，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍑💓👞🥾。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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