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從(cóng)持牌消金2024年業(yè)績(jī)來(lái)看，除螞(mǎ)蟻(yǐ)消金實(shí)現(xiàn)爆髮(fà)(fa)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)外，不(bu)少消金公司選(xuǎn)擇(zé)了(le)主動(dòng)收縮(suō)。諸如，招聯(lián)消金總資産(chǎn)、營(yíng)(ying)業收入、淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比均下滑，興(xìng)(xing)業消金淨(jing)利潤衕比下滑76.80%，中銀(yín)消金淨利(li)潤衕比下滑91.62%、長銀五八消金淨利潤(run)衕比(bi)下降95.02%。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥻，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍓、国际总裁兼全球治疗业务主管👡。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥕💝。不过🥝🧄💟，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥑，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍈🥕👢。今年以来中国经济整体仍需修复🍌🧅🥭、但结构有亮点的宏观环境💯，这些亮点恰恰都在港股🩰，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥑，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥻👗👅👝🍆。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥥。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍄👝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍓💖💓💯。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🎒😡💛🥝。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💯🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄💯🩲、消费🍎🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🥥😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看👗👢💞👄🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👅🥝😈🥕。需求方面，随着汽车🍓💖🌽、家电👗、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。