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政策博弈层面👅🍒，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息🥭🍓🩲💞🍆，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计🍍🥿🧄，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞🧅🍄👚🍄、就业疲软🥔🥾💘💋、核心通胀趋缓”等表述💟🥑，为后续政策宽松铺路👞。这种鸽派倾向已反映在债市走势中，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市💛💛🥝。

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六、国(guo)内市场方面：中美谈判有新(xin)进展，带动棉价重心(xin)上移，下游需求(qiu)小幅好转，但幅度相对有限。6月(yue)9日至10日(ri)，中美经贸团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话(hua)重要共识和巩固(gu)日内瓦经贸(mao)会谈成果的措施(shi)框架达(da)成(cheng)原则一致。市场情绪(xu)得以提振(zhen)，郑(zheng)棉期价(jia)重心小(xiao)幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增(zeng)加，对棉价有一(yi)定支撑(cheng)。基本面来看，当前陈棉(mian)库存持续下降，工商业库存合计(ji)约440万吨，较去年同期下(xia)降约26万吨(dun)，位于近年来同(tong)期低位水平。下(xia)游纺织企业开(kai)机负荷周环比(bi)增加，部分原(yuan)因(yin)是需求有小幅(fu)转暖(nuan)，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦(bang)节放假，本周陆续(xu)恢复。库存端，下游纺织企业库存水(shui)平也在持续累积，库存压(ya)力仍在。另一方面看，织厂原材(cai)料库存储备处于近年来同期低位水(shui)平，后续或有补库(ku)动(dong)作。新棉(mian)方面(mian)，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉(mian)花消费难有明显提(ti)振，供需格局仍较为宽松。综合来看，不(bu)论(lun)是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱(qu)动力度均相对有(you)限，棉价上行(xing)还(hai)需宏观提(ti)振，展(zhan)望未来，不确(que)定性仍然(ran)较大，短(duan)期郑棉或仍区间震荡运行为主(zhu)。

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短期来看，海外地(di)缘冲突再加码，关注贵金属、原油(you)相关板块(kuai)避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石(shi)油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两(liang)类(lei)商品有望(wang)保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的(de)先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求(qiu)的前景约束下，也经历了漫(man)长调整(zheng)期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给端约束的价格(ge)修复(fu)，从弹性来看能源(yuan)强(qiang)于贵金属，确定(ding)性角度(du)贵(gui)金属强于能源。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影(ying)響偏短期(qi)，軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而(er)言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可(ke)能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全(quan)毬十大産(chǎn)油大國(guó)之(zhi)一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金(jin)價或仍有新高可能。

2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把(ba)握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速(su)的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面(mian)优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐(jian)选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。