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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧡👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👠🥭👘，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥾🧅😻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👛，同时通胀尚未回归🩲🍋🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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上任仅三个(ge)月的卡尼正通过军事预(yu)算传递明确信(xin)号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加(jia)拿大国防开支远低于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直(zhi)到 2032 年才达(da)标。卡(ka)尼刚刚宣布，**计划在数月内(nei)实现这一目标，立即拨款数十亿美(mei)元用于采购(gou)新军事装备和其(qi)他国防项目。

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本周市(shi)场将(jiang)迎来极为关键的美联储利率决议，同时日本、瑞士、英国等央行也将陆续召开货币政策(ce)会(hui)议。目前，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达(da)99%。交易员关注的焦点将重点转向(xiang)政策声明、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率(lv)点阵图，试图寻找未来降息路径的信号。

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1、工业生产平稳增(zeng)长，装备制造业和高技术制造(zao)业增长较快。5月(yue)份，全国规模以(yi)上工业增加值同(tong)比(bi)增长5.8%，环比(bi)增长0.61%。1—5月份，全国规模以上工业增加值(zhi)同比增长6.3%。5月份，制造业采(cai)购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个(ge)百分点；企业生(sheng)产经营活动预期指(zhi)数为52.5%，上升0.4个百分点(dian)。1—4月份，全国规模以上工业企业实现利(li)润总额21170亿元，同比增长1.4%。

2、運(yùn)(yun)行期間(jiān)，列(lie)車(chē)(che)每天分時(shí)段擧(jǔ)行中醫(yī)展示體(tǐ)驗(yàn)(yan)、傳(chuán)統(tǒng)文化知識(shí)講(jiǎng)座、非遺(yí)展示體驗及書(shū)畫(huà)現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)(chuang)作、戲(xì)(xi)麯(qū)(qu)錶(biǎo)縯(yǎn)等活動(dòng)(dong)，吸引不衕(tòng)國(guó)籍旅客積(jī)極(jí)互動，這(zhè)成爲(wèi)文明對(duì)話(huà)最鮮(xiān)活的註腳(jiǎo)。