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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后(hou)去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐(zhu)渐得到(dao)体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美债收益(yi)率(lv)的波动(dong)，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联(lian)储重(zhong)启降息概(gai)率仍较大。

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田希(xi)矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🎒🩰🧅，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💓🍍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👄🥕💯，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😠🍏👠，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💘👞🥝💋，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥑🥭👙💟，尤以四季度为甚🍄😠。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥒，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🩳🩰💖🍋。然而💯，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝(chao)陽(yáng)增(zeng)持一衇(mài)陽(yang)光（02522）14.7萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)13.698港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)201.36萬港元(yuan)。增(zeng)持后最新持股數目(mu)約爲1961.03萬(wan)股，持股比例爲7.57%。

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