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“和中国的科技股相(xiang)比(bi)，美国科技股有非(fei)常大的溢价，但随着(zhe)DeepSeek的出现，我们现在看到这(zhe)个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来(lai)有可能转向中国科(ke)技股。”赵耀庭称。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌(die)幅居前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👜，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍅🥒，分别为23年和24年5-8月🩳💛。背后原因类似🍆👜，均为强美元之下🥿😡，外资加速流出中国资产😠🩳🍊，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👜💘🥦。（1）23年美联储处于加息周期🥭🤬🍅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍌👘💌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈💘，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👜🍏🩰🍆，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑，23年恒生指数下跌-13.8%🤬👿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💗😡💌👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋👿👠👝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🌽，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💋，美元短期走强概率不大👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💋🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍅🧄💔🤬🥥，可能出现美债大幅增发的情况🥦😠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😡🍒👝。

2、付凌晖还表示，下阶段🥬👄🍓，要认真贯彻落实党中央🥔👙💗🩰、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实💔，持续推动城市更新和危旧房改造💘👛🥿🥔，加大“好房子”建设供应力度💔😻🍏，促进刚性和改善性住房需求释放💓🍋👠🧡👙，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展😠🥾👄💓👡。