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焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂(chang)以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉总体收益较(jiao)好，因此焦(jiao)化利润变化(hua)对于独立焦化企业的影(ying)响更大，钢厂焦化(hua)企业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐(zhu)步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半(ban)年焦(jiao)炭(tan)产量(liang)总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生(sheng)铁(tie)产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势(shi)运行，对(dui)于焦(jiao)炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下(xia)跌470-490元/吨。上(shang)半年韩(han)国、越南分别对(dui)我国中厚板、热(re)轧(ya)卷板征(zheng)收高额临(lin)时反倾销税，同时美国对(dui)多个国家(jia)征收高额(e)关税(shui)，这些(xie)事件(jian)均将对我国钢铁行业(ye)钢(gang)材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端(duan)需求(qiu)缺乏明显增(zeng)长点，预计铁(tie)水产量或将逐步(bu)出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总(zong)体(ti)库存处于(yu)高位水(shui)平，对于焦(jiao)炭价格仍有(you)一定压制，总体看(kan)下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加(jia)剧，焦企利润(run)处于盈亏(kui)平衡附(fu)近，成本(ben)端波动或对焦炭走(zou)势影响加大，焦(jiao)炭主(zhu)力合(he)约波动(dong)区间或在1200-1600元之间(jian)，重点关注(zhu)粗钢(gang)产量调控(kong)政策以(yi)及终端需(xu)求(qiu)变化。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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