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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍌😈🍄🩳，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💟，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👄🍈，A股短期跟随震荡调整🩰👅😻👚。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💛🩱💔。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💘👅，助力A股“稳中有涨”😻。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👅🍓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍆，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥭🤬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👗，部分资金逐渐选择止盈💔👘。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥕👡👚，表明资金开始流出🩲🍄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💯🎒🧡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、从消息面上(shang)看，“2025陆家嘴(zui)论(lun)坛”将于6月18日至19日召开。本届论(lun)坛主题为“全球经(jing)济变局中的(de)金融开放合(he)作与高质量(liang)发(fa)展”，此前(qian)媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大(da)金融政策。

2、何杰表示，这背(bei)后，离不开(kai)一个完整的科技创新产业生(sheng)态链，“在热带雨林中自然会诞生(sheng)伟大企业”，但也离不开精准高效的(de)金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为(wei)科技(ji)创新插上了腾飞的翅膀”。