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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對(dui)7月不降(jiang)息的(de)預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息(xi)預(yu)期變(biàn)化不大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥬👠👿💗，在此情况下🍌，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥒👡🤬，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。