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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同(tong)时顺价机(ji)制落地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企(qi)业毛差修复，二季度盈利(li)有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长(zhang)，全(quan)国重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值(zhi)分位数“适中(zhong)”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🌽🍋🧅👛，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💔👜🩱🥻、5日反转 (1.83%)💝😈🥑👚、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍄👜、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍏🩱👗🥕。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)(ye)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格(ge)拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)(pin)景(jing)氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善的領域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中(zhong)報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣(qi)方(fang)麵，6月份景氣較高的領域(yu)主要集中在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業金屬(shu)價格上漲(zhǎng)，中遊製造(zao)領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産中(zhong)商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(mian)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：電子（半導體）、機械（自(zi)動化設備）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計(ji)算機等。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美(mei)联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息(xi)交(jiao)易；国内(nei)方面，受益(yi)于中(zhong)长期资(zi)金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开(kai)震荡中枢上(shang)沿。展望后市(shi)，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽(kuan)松的货币(bi)环境，国内外降息空(kong)间打开(kai)将有利(li)于推动A股估(gu)值的抬升。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工(gong)智能(neng)全天(tian)下探回升，日线成功五连阳！联特(te)科技收盘大涨(zhang)超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史(shi)新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。