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英国工业联合会（CBI）表示🍈🧄👚，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三(san)方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运(yun)往美(mei)铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求(qiu)平衡(heng)表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数(shu)据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全(quan)球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利(li)影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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