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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👙，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👚🥭👛。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💯🍋😻🍊，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍉💔，后续行情有望延续。

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1、从背后因素来(lai)看：1、上涨(zhang)中的追赶或(huo)来自(zi)货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息(xi)预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和(he)美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股(gu)占比更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风(feng)险担忧(you)下，美元走强短期概率不大。

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