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近期滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進(jìn)一步迴陞(shēng)還(hái)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)成爲(wèi)重要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對(duì)(dui)此抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👜，红利底仓+小盘成长🍏。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬🍆💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓🩳，获得ROE的抬升🍌💌🍄，享受更多成长性👞💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈。②改善视角下💞🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭💗🩱；预期走出底部🍒，高分红保障+经营稳健的白酒💕🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚🍋🤍🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡💕🎒💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💯🥿💔😠。行业关注自主可控，包括电子（算力👝🩳、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡👠👿、通信（算力服务+卫星通信）🤍🩱🥿。

2、从消息面上看💞👞，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💯🧅💕💘💝。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍒👄🩱。