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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股(gu)均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作(zuo)展示，箇股描述不作爲任何形式(shi)的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)(qi)下任何(he)基金的持倉(cāng)(cang)信(xin)息咊(hé)(he)交(jiao)易動曏(xiǎng)。標的指數(shu)成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人(ren)評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適(shi)宜平衡型（C3）及以上投(tou)資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構爲準。任何在(zai)本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biao)、理(li)論、任何形式的錶述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投(tou)資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任(ren)何責(ze)任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金(jin)的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势👿💓🌽🍈，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🌽，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍓🤍🍉🥬，经济开局平稳🍌💟💌。3月下半月起资金面边际转松🩲👢💛🍆，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌👿🧅🍈💕，随即转为横盘震荡👘。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期💋🍍🍄，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍇👄，国债收益率小幅下行。行情方面🍎🍓，截止06月27日收盘🍉，2年期、5年期、10年期🥻💋💓、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🍅👠🥕、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP👜🥾、9.13BP🍑🥿🍒、-2.90BP👘🥝、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元🥦😈💞👙、106.265元、109.045元🩲💓🥻、120.89元🥬，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🩰💓🍄🍈、0.11%、1.73%。利差方面🥿，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🍏，DR007一度上行至2.3%以上👠👚💟，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🥾🍌🥬，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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消息面上🍋🥻🍈，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏🥑、具有AI知识助手功能的云空间等产品💗🍌。

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截(jie)至2025年3月，紫光展銳(ruì)(rui)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)(ce)，5G智能(neng)手(shou)機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢(jia)運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。

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1、操作层面👘🥝👙，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👢，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥦👢🍋😡、军工👗🥥💓🩰、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩲🍎。

2、在行业前景方面🩰🍌💞，弗若斯特沙利文数据显示🍆，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍉，2025年起的复合年增长率将约为18.9%😡😈👿。