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6月国际原油价格上行🍅，化工产品价格指数上行🍈👚💓🤬。截至6月27日👝🧅💛，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💞💝🥿，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👘💓👠🎒👿。无机化工品期货价格多数下跌🍈👢🍊，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🍎、二甲苯等价格涨幅居前😈，二乙二醇💟、天然橡胶等价格下跌。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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6月29日🥕🥭👜，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👠，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💞，并同步募集配套资金🍍。经初步测算👿，本次交易预计构成重大资产重组👢，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍌🥾。

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前期(qi)表现(xian)：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店(dian)餐(can)饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工(gong)程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属(shu)、石油石化(hua)等板块跑赢万得全A。

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1、美国5月核心(xin)PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率(lv)录得0.2%，市场(chang)预(yu)期持平(ping)于0.1%。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💛👜。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍈🍄🍉。截至一季度末🍄，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输👞👗🥿、保险与公用事业等板块则减持较多。