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本周(zhou)市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🩲，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升💞🥭🍆。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🍑🍄，三季度属于传统淡季🍑💋，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋💋🍏🧄、国庆🩰、春节前备货）阶段性回升🩰🍌😈🤬，但整体增长有限🍇👙。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🥝💝🩲。

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第二阶段结束的标志🥻，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥥👙👡，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👿🎒🥦；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍄👜🍄🩱🥕，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。