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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍆🧅💛💔💟，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一(yi)步深(shen)入，化工行业部分领(ling)域的产能重复建设、无序过度(du)竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的(de)优化与高质量发展。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🩱🥿🍓。铜🍌🥬💟、铝👠👡🩳、锡👄🍌💘、钴🩲🥬、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💕；铜🥥🍋💔🩲、铝🍎🍋🍄、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🍉🥾，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。