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相比2014年(nian)底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能(neng)还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、今年六月末非金(jin)融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比(bi)五月末(mo)上行0.60x。