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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对(dui)较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额(e)收益的(de)主要(yao)来源(yuan)之一(yi)。

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5🩰👙🥒🥭、国际市场方面：经济增速预期下调💞👞🥥，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💌，需求同比增加😈，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍒👗🥔🧄👝、“对等关税”仍然存在等影响下🥒，全球棉花需求量预计将环比下调🥥🧡🥬😠。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥾，本年度美棉种植面积降幅较大👞，但目前为止🥭👙，受干旱影响美棉面积占比较低👛🍅🩱💗，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💞👙💋💗，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💓，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥭，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看💓👜，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍊。展望未来👚🥝🍈，除供需层面外🍌🥦，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何😻💔🍍🍅、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😡💝🩱。综合来看🤍💞💝，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🧅，但幅度有限👠，整体仍以区间运行来看🍈，关注宏观及天气扰动。

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