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景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙(huo)将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股(gu)权证），约占股(gu)23%。基于临(lin)床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元(yuan)的临床注册及商业化里程碑付款，以及高(gao)个位数(shu)至双位(wei)数销售提(ti)成款。

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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍋🤬，大类板块盈利多有放缓🍉，TMT逆势改善，资源品👗👅👚、必需消费、中游设备保持正增🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🍎😻👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭，半导体🧡👢🥭👝、光学光电子😈👡、消费电子💯👚👞🍓、运营商🧡😡👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地🍒🍈🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏💝🍑🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍈🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长🥦🥾，其中饮料乳品🥑💞、农副产品、家电💗😠👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞🥥👞💞💟、燃气、电力、农化制品👄👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍑🥔🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可(ke)能還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息(xi)，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)(mian)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇堦(jiē)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能昰電氣(qi)化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以(yi)及(ji)AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費(fei)的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會(hui)的重心。

2、人民财讯6月(yue)29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议(yi)院版本的“大而美”大规模(mo)税收与支出法案将在未来十年增(zeng)加(jia)美国3.3万亿(yi)美元的债务。