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那么此时，市(shi)场选择的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因(yin)为资金(jin)行为出(chu)现一定程度(du)的泡沫化是“可(ke)以(yi)理解(jie)”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段(duan)，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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2、经过测算(suan)，“大宗交易成交金额(e)比率(lv)”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过(guo)月频(pin)调仓方式构造大宗(zong)交易组(zu)合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列(lie)报告之十一》）