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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💗，但短期而言🩲，我们在短暂经历波动率的回归交易后🎒🩲🍆，仍要回到逻辑驱动的方向🥿💓👚；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决👚😈🌽；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👚🤍💔。

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美国5月核心PCE物(wu)价指数(shu)同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市(shi)场预期持平(ping)于0.1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🧡👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍇👿🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面🥿💔🍊🧡🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🥕💛👿🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥕💯🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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