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6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了(le)一篮子金(jin)融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新(xin)质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、供应方面🍍🤬🧄，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🧅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥿💝💛。需求和库存方面，偏乐观的假设下👄🥔，短期钢企暂无大幅减产的预期🍌💖，铁水节奏或类似于 2023年🥝💘，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍋🥔🤬。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍉🍅🤬🍈，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍏🍑👠，有压力但也相对有限🥥🥭。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😻，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥒。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍑，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥝。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍅👘💛🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👙。相比之下🥬👗🤍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👡💞，ROE增速约为11%👛🍒。因此🍆💝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💞🍋🧅，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。