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伊朗首都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期(qi)以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道(dao)国葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄(zhu)着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是(shi)自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以(yi)来，这(zhe)名(ming)伊朗高(gao)官首次(ci)公开露面。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年仍有(you)降準降(jiang)息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)(jiang)“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季(ji)度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利(li)率依(yi)然顯(xiǎn)著高于自然(ran)利(li)率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🍍💋🍉，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯👄🥔💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡🍆💞🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝🥕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🥾😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向