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从当前市场空间的角度来看😠🩰，满足市场空间大🩲💕👄💌、低渗透率的👅🍈，加速提升的方向包括AI硬件及应用🤬👗🤬🍎，人形机器人💕🥕💖，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🥾🥻🍒，军贸出海，新消费😡🍊💟🥝，创新药👿🍍。

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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”👗🍆🍋，更是“同路人”。未来👄👚🥥，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境🍑🥕🥑💟。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护💓👞，营造公平、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医(yi)药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💘🧅🥦🍆，同比增长 0.5%🥭🍉🥥。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速💓🍑，后续将有望形成实物工作量😻🥬，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长💖💯。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🧄，同比增长 1.5%💯💛🍓💖。