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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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