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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍓🧅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛🍄💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱🍑👅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💞💗💕🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰💛👘。

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2、受中美(mei)伦敦谈(tan)判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对市场情(qing)绪产生较大影响。一是中美代表团合(he)影中未出现公安系统(tong)相关人员，这意(yi)味本次谈判不涉及(ji)芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与(yu)我们一直以(yi)来的(de)预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美国商(shang)务部长(zhang)卢特(te)尼克近日表(biao)态(tai)公开批评，引发了市场对中美谈判受(shou)阻的(de)担忧。这两(liang)则消息对市场(chang)情绪产生了较(jiao)大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。