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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍍🩳🍋，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🍑👞🍓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾💟🥔，后期需要关注仓单逻辑👡🥕。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主(zhu)力资金大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿(yi)元，净流(liu)入额在30个(ge)中信一级行业中高居第4。

2、往后去看💌💕🍄💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍒🤍👠🩳💕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😻🥻👞👠，或许关税政策的影响将会有所显现🍆🧡🍈🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高🩲🍏💘💌，所以可能还是要边走边看💌🍅💌😡。如果通胀超预期上行🍎🍎，则可能使得降息预期推迟💞😡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧄🍑🩳🧄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔👞👚💗🥒。