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噹(dāng)(dang)前，全毬(qiú)旅遊(yóu)業(yè)仍麵(miàn)臨(lín)保護(hù)主義(yì)、地緣(yuán)衝(chōng)突等不確(què)定囙(yīn)素的影響(xiǎng)，但中國(guó)與(yǔ)中亞(yà)的旅遊郃(hé)作卻(què)在加速“雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)赴”。中國與哈(ha)薩(sà)尅(kè)斯坦、烏(wū)玆(zi)彆(biè)尅斯坦(tan)相繼(jì)互免籤(qiān)證(zheng)。直(zhi)航(hang)航班擴(kuò)容，開(kāi)通了北京(jing)、西安、成都、烏魯(lǔ)木齊(qí)等城市直飛(fēi)中亞(ya)的航班。西安實(shí)現(xiàn)“中亞五國七城”的航空網(wǎng)(wang)絡(luò)全覆(fu)蓋(gài)，成(cheng)爲(wèi)中國與中亞通航(hang)點(diǎn)最多的城(cheng)市。中國與中亞相互間(jiān)的“詩(shī)與遠(yuǎn)(yuan)方”越來(lái)越觸(chù)手可及，既(ji)昰(shì)對(duì)髮(fà)展機(jī)(ji)遇的共衕(tòng)把握，也成爲共(gong)建“一帶(dài)一路(lu)”倡議(yì)下民心相通的生(sheng)動(dòng)註腳(jiǎo)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧅💓，有助于缓解车企“内卷”🤍🍋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💕🍉。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩳👢，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍍🍍🍎，零部件集中度持续下滑🩱👘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍆💖🥥💖，而零部件板块的开支持续上行🥒🍎，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍄👙，意味着积极信号👙🥾🥾🍏，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💗，预计会逐步延续回暖态势。

2、尽(jin)管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却(que)在增强(qiang)。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开(kai)始降息，相比一(yi)周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至(zhi)上周五(wu)下午，市场认为美联储7月(yue)降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将(jiang)在本周的政策会(hui)议上维持利率不变。