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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要(yao)来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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