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创(chuang)新(xin)药企license-out（许可输出）项目增多，跨(kua)国(guo)药企来中国“扫货(huo)”，对中国创新药前期(qi)管线“饥渴”。5月20日，三生制(zhi)药公告，与辉瑞就国产双(shuang)抗达(da)成合作协议，金额达60.5亿美元(yuan)；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美(mei)元以上(shang)授权合作。

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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位(wei)寘(zhi)或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)(dui)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)(jian)，消費場(chǎng)(chang)景受限導緻(zhi)行業短期仍(reng)然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已(yi)過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配(pei)寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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IPO市场同样火爆。据(ju)追风(feng)交易(yi)台消息(xi)，方正证券分(fen)析师周(zhou)超(chao)泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显(xian)示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日(ri)在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上(shang)市首日(ri)涨25%，目前累计(ji)涨幅31%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥿🩰🥻😠🩰，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍍🤬🍌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍑、货币💛、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥑🍊，只能是长传导链条的风险🤍🧄🥭，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥💓😠🥦💯，强化全球衰退预期🍆💓👝。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👿👅🥦🥭，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👿🍇💗💝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💘💛🥕。

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