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分化中的收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推(tui)动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指(zhi)数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从年(nian)初145降至128，处过去5年(nian)0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日(ri)恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风(feng)险扰动，全(quan)球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著(zhu)跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降至历史低位。

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