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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日(ri)凌(ling)晨，以军共出动超过(guo)200架战机参与对伊朗的首(shou)轮空(kong)袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击(ji)。此外，近日俄乌局势也有恶(e)化趋(qu)势。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势(shi)突破(po)。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚(ju)共识，更可能(neng)需要等待基础层(ceng)突破(po)，打开应(ying)用层突破空间。

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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大(da)不确定性。历史总是(shi)惊人地相似(shi)——2018年加拿大主办G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多(duo)。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕(pa)里斯(si)的评价(jia)颇具(ju)代表性：“只要特朗普不掀桌子，这次(ci)峰(feng)会就算成(cheng)功(gong)”。值得(de)注意的是，加拿大特意延长了会期，为各国领导人创造(zao)更多与特朗普双边会晤的(de)机会，这种“化整为(wei)零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度。

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华安(an)基金今年抓住黄金(jin)投资的高涨(zhang)热情，凭借在黄金ETF布局的先发优势，推动黄(huang)金ETF规模一路攀升。华(hua)安黄金ETF今年吸金234.67亿元，最新规模达到了617.85亿元，一跃成为非(fei)货ETF规(gui)模排名第十(shi)的产品。

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1、截至5月的一份统计数据显(xian)示(shi)，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至(zhi)2026年3月）因美国关(guan)税导致的利润损失合计将达到2.6万亿日元（约合179亿美元），汽(qi)车产业(ye)占其中的七成。

2、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较(jiao)A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显(xian)著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动(dong)时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍(bei)、35%分位(wei)，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股(gu)相对港(gang)股的估值(zhi)溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高(gao)，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低(di)。