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新乳業(yè)(ye)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)(jia)或大宗交易(yi)方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的3%。其中，擬(nǐ)以集(ji)中(zhong)競價方式減持(chi)公司股份不超過8606768股（佔(zhàn)(zhan)公司目前(qian)總股本比例(li)1%），以大(da)宗交易方(fang)式減持公司股份不超過17213537股(gu)（佔公(gong)司目(mu)前總股本比例2%）。

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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非(fei)主动流(liu)入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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风格层面🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡。具体来说💛🧡🍌👜，第一👅🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊💘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🥭，对短期市场或有扰动。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👄💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🥭🩱😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🍎🩱🥦。

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