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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🥭🥒。对内，再度强调“内需不足”👗🧡，并着重指出“物价持续低位运行”；对外👢🍌👝🎒👗，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🍌👙💓🍈，凸显外部压力的增大🥕🍄🥭。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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1、珠海中富(fu)：自2024年度(du)向特定对象发行股票预案披(pi)露(lu)以来，公(gong)司与(yu)交易对方及相关中介机构积极推(tui)进(jin)本次交(jiao)易事项(xiang)。由于双方对未来经营发展规划意见(jian)不一，未能就本次交易事项的(de)核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通(tong)、审慎分析后，公司(si)决定终止2024年度向特定对(dui)象发行股票(piao)事项。公司此前曾披露，公司与巽震(zhen)投(tou)资(zi)（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件(jian)生效的(de)股票认(ren)购协议》。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表(biao)现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。