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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍇。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%😈，但跑赢万得全A的概率仅20%🩰👡🥑。

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由于每年例如业绩预告👄💔👜🥭、两会👝🥕💘、政治局会议💘👙🍏💝🥕、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍆👅。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💕😈、农林牧渔、基础化工🥻、美容护理、社会服务🍏、有色、钢铁等。

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2🩰💝、需求方面：随着美线抽调运力的回补😈🥻，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👿。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍅🌽，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💋。美国下游各行业中🥥🎒🥝，包括汽车及零部件、耐用消费品💗🍏💓💓、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍄，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💋🥥🥿👡，但是整体驱动有限💌🧡👗🤍😠。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👘🩲👜，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥬🍑🍑👠，家电出口前景难言乐观。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上(shang)竝(bìng)不陌生(sheng)，其(qi)曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍇，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。