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1、供给端，第1号台风“蝴蝶(die)”在海南岛东南部沿海地区登陆，造成海南产区雨水增加(jia)，割胶工(gong)作受限。西双版(ban)纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不(bu)畅。泰国主产区受(shou)降雨扰动，影响割胶(jiao)作业，原料量少，支撑收购价格重(zhong)心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国(guo)宣布将落实(shi)对53个非洲建交国实施100%税(shui)目产品零(ling)关税举措，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆(long)、加纳、几内亚。

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6月13日🩲🥥💛👝🍒，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升🧅🥿，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下挫🍋🍌，美股三大指数集体大跌👙🩰🍋，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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值(zhi)得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品(pin)ETF（515710）标的指数(shu)细(xi)分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显(xian)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🤍🩰🍌，外资寻求中国资产配置🌽👜💕🌽，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥒😡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍆🍍，根据港交所披露的最新数据💖，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🎒💟🍊，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💕💝，外资占比超40%🩰💛👞。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👛，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩳🍋😡，主因国际资本寻求中国资产配置💕🍄💘🍓，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👛💋，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥒🥿💗🍇。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍋🩲，东稳西荡下外资加速流入中国市场💕💝，港股凭借低估值👘👛、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥑，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥥🩳🍒，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💗，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🤍🩱👄，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深(shen)刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将(jiang)意外走强(qiang)。黄金市场则呈现更清晰的看涨信(xin)号——地缘政治风险叠加G7内部协(xie)调机制失灵，正(zheng)推动投资者加速转向黄金避(bi)险。特(te)别是以色列-伊朗冲突若持续发(fa)酵，可能推动金价突破近期震荡区(qu)间。

2、近年来，不少(shao)保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截(jie)至2024年末，泰康(kang)资(zi)产管(guan)理资(zi)产总规模超(chao)4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。