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从热点概念来看(kan)，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字(zi)化(hua)指数；表现(xian)最差的5大概念依次(ci)为油气开采指数、航运精选指数、天(tian)然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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