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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企😻🍍、内需力度减弱💋🍒👠🍎、成本继续下移等多方压制🧄💔，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求💌💖🍑🍆👛、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🧅😈🌽，市场面临的不确定性更高💯👝😡。倘若出口政策出现超预期松动🥝，则尿素期货🩱🍆、现货价格仍有望向上接近上半年高点👅。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🥑。

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邮储银行始终以服(fu)务国家(jia)战(zhan)略为己任，坚守(shou)服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位，搭建(jian)小微企业金融服务数字(zi)化转型“5D（Digital）”体系，聚焦产业“园(yuan)链群”企业、科技型中小企业等重点领域，锻造专业服务能力，不断(duan)提升(sheng)中小企业金融服务(wu)质效。“十四五”以来(lai)，邮储(chu)银行累计(ji)发放普惠小微贷款超过6万(wan)亿元，服务小微市场主(zhu)体超200万户，科技型企业融资余额突(tu)破6000亿元。

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那么此时🎒💋👚，市场选择的共性特征🍓，就是在那个时代盈利增速相对较高👚👡😈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💌🤍。牛市阶段II🥕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍎🥻🥔，不容易受到估值约束的行业🍉🥒🍎🥒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🌽。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥒💌👞🥥。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景(jing)气，中(zhong)高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同(tong)比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👄🥝，并对风险偏好形成压制🥕。 四季度美国经济压力加大🍒💝🍇💟，若美联储降息预期兑现💟💓💝💔，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🧡🎒。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💋，风险 偏好或先稳后降。