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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽🍆😠。红利方面，在通胀尚未回归🧄🩲💕🌽，价格低位运行的背景下🍅👚，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💟👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞👜，享受更多成长性💔💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳，关注盈利和分红稳健的银行🥝👅👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠、公路；补贴政策推动下🍇😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👜😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊🌽；预期走出底部💝💯🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿，自由现金流释放加速的电信运营商🎒👅💕🌽。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄🤍🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳🍌👛。行业关注自主可控，包括电子（算力👛、半导体设备🥭💟👢😈、芯片）🌽🍋👝、信息化（数据库、操作系统）👿🥝🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜🍒👿、通信（算力服务+卫星通信）💝🍈🧄🍌。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🍄、港股均涨🍊，A股弹性更大（14-15年💛🍍、19年）🍆🥥；2、分化中的收敛👙，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股💞🥭🥥🥒、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍊😻。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍎👞。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期💕🧄，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🥥🥻，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍓🩰，除了油价下行的输入性影响外🎒，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环👠🍅🍇🥻👿，打通实体经济堵点”💘👅🌽，需要“财政🥔🥔💌、货币、产业、就业👅💓🥒、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🍅🍋💋，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥾，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥥👗💟。

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他還(hái)錶(biǎo)(biao)示，自2019年新冠疫情(qing)以來(lái)，航空旅行需(xu)求有所反(fan)彈(dàn)，但飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)(wei)疫情前的一半甚至更少(shao)，導(dǎo)緻飛機短缺1500至2000架。

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1、据新(xin)华社报道(dao)，以色列**新闻办公室15日发表(biao)声明(ming)说，截至当(dang)地时间当天14时（北(bei)京时间19时），伊朗对以色列的空袭已造成13人死亡、390人受伤。声明说，伤者中9人伤势严重。声明说，伊朗向以色列发射了超过(guo)270枚导(dao)弹，22个导弹(dan)击(ji)中地(di)点已被(bei)确定。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% 🍏🍅，深证成指涨跌幅-0.60%💯👝，创业板指涨跌幅0.22%🍋。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🥑🧡。