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方正证券指出🥔，制冷剂是氟化工行业中规模最大🥔🍆💗👜、应用最广泛的细分领域之一💘🍓💔。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭👜👝，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三代制冷剂配额冻结💗🍅💛🥿、四代制冷剂专利保护期🍏，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升👠🥑🥭。此外👛🥿🍌🍋，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著🍓。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大🍎。

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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和(he)中报业绩预告对A股的(de)影响。当地(di)时间6月13日凌(ling)晨，以色列对(dui)伊朗核(he)计划(hua)发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好，全球(qiu)风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属(shu)等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格有(you)明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩰，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💌🥻🥥🧄🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍋，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥻🥦，包括货币宽松🩳👙👅、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🧅🍒；地产方面👘💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策👛💓🍎💛👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥿；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍈🍎🥕。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰🍊🍍💔，同期恒生指数涨幅仅18%🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140🥝。（2）19年初内外部环境转好😠🍇🍉，宽货币+宽信用👅🍑，流动性宽松推动A股强势反弹👝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👛，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤬，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥝🍆。2/15🥿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩲，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬🍉。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤬🥬🩰😠😠，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💖🧅💔💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥾😠💗👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🎒👚💘，即降准降息的节奏和力度🍉😡。

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1、这(zhe)种强度差距在过去(qu)的非总统选举(ju)周期中发挥了重要作用，在今年11月新泽西(xi)州和弗吉尼亚州的非周(zhou)期选举中可能会引人注目，这两(liang)个州的投票率通常相对较低。国会中的共和党人和特朗普希望当他们准备在2026年中期选举中捍卫席位(wei)时激发他们的热情。

2、3、 小结：本周原(yuan)糖仍在释放未来供应增(zeng)加预期带来的压力。消息方(fang)面(mian)并无新的素材，市场仍较为关注(zhu)巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度、泰国两大主产国(guo)25/26榨季均维持增产预期(qi)。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近(jin)期地缘局势紧(jin)张，引(yin)发的宏观波(bo)动(dong)也需给与关注。