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综(zong)合经济(ji)数据与政策信号，英(ying)国央行(xing)6月按兵不(bu)动已成(cheng)定(ding)局，但8月降息窗口(kou)几近(jin)敞开。劳动力(li)市场疲软与工资增速(su)放缓将强化鸽派(pai)立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度(du)见顶回落，11月二次降息或成必(bi)然。 另外，尽管CPI预计全年维(wei)持3%以上，但(dan)能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低(di)工资上调(diao)与企业税负增加对(dui)短期价格的扰动。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零部件集中(zhong)度持(chi)续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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他在周六的一条社交媒(mei)体帖子中表示，他认为冲突 “应该结束”，同时继续对(dui)达成一项遏(e)制德黑兰核野心的谈判协议抱有(you)希望，尽管原计(ji)划本周末(mo)在阿曼举行的美伊(yi)谈判团队会(hui)谈已被取消。

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1、Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加(jia)州大学伯克利分校经(jing)济学博士学位(wei)，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员。他曾担任过三任美(mei)联储主席的内部顾(gu)问，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔(er)，并在(zai)美(mei)联储工作(zuo)近20年(nian)。

2、当地时间6月15日，美国总统特朗普表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议🤬，但也称“有时候他们需要打一仗”。特朗普还表示，美国目前没有参与以色列对伊朗的军事打击，但以后“有可能”会介入🍏👡。