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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对(dui)象并不(bu)是传(chuan)统(tong)意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而(er)是押注了Vor Bio一个市值(zhi)仅有6928万(wan)美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末(mo)，该公司账(zhang)面现(xian)金还剩5000万(wan)美元(yuan)，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给(gei)荣昌生(sheng)物支付(fu)4500万美元后(hou)，家底(di)可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩8个(ge)人维持基本运营。交(jiao)易之(zhi)后，荣昌生物几乎(hu)绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用一款产品(pin)换了一家美(mei)国壳公(gong)司，首付款资金能否到位目(mu)前还存在不确定性。

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5月主要企業(yè)工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅多(duo)數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大6.77箇百(bai)分點至(zhi)11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路機(ji)銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比增(zeng)幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主(zhu)要企業汽車起重(zhong)機銷量衕比跌幅擴大4.62箇(ge)百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅(fu)擴大(da) 0.39 箇百分點至 12.31%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

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今年🥻，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🩲，第一，从历史来看🥒👢🍊，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿。第三🍏🍈🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲🧡。第四💔🍌🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭👜💝🥒，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖🍄🍌。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊🥬。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩱💞🧅💞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛👘🥾，本期推荐关注电子（半导体）🥕🤍🍍💞💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞🥿👅、计算机等💌👚🥻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻、非银金融🧡、国防军工、创新药🍎🤬👅。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥬💓🍅👠，主要是中国科技资产价值重估🥕🌽🍌、南向资金大量流入💖，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧄🍅🍎💗。