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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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