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进一步来看，100只红利股中，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只，主要分布于(yu)交(jiao)通运输、石油石化、纺(fang)织服饰行业。

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本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持(chi)續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)(zhang)0.22%，滬(hù)(hu)指小幅下跌(die)0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩳；

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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持(chi)续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重(zhong)启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

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1、6月13日，人力(li)資源咊(hé)社會(huì)保(bao)障部公佈(bù)2025年一季(ji)度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)(shu)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，投資資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值3.70萬億元，近(jin)三年(nian)纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

2、在美国之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司👿。