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4、策略观点：上半年沥(li)青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼(wa)地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中(zhong)心转移至(zhi)华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但(dan)仍取(qu)决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现(xian)不佳，叠加上半年沥青估值偏高(gao)，我们仍推荐逢高布(bu)空裂解(jie)价差，关注华(hua)南(nan)仓单的变化(hua)。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥿💖🩳，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍅。国内需求逐渐进入淡季🍈🥕👚👛👞，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行👅🤬，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上(shang)修与估值共振(zhen)的修复窗口。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👠🧅🍌；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上(shang)支撑，我们(men)预计随着(zhe) 8 月开(kai)始(shi)出口(kou)压力或加大(da)，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我(wo)国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力(li)。 下半年(nian)商品消(xiao)费弹性(xing)或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的(de)低(di)点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形成有力支撑。