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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或(huo)上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延(yan)续较高增速(su)，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税(shui)政(zheng)策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产(chan)地，需(xu)要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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2、中国—东盟贸(mao)易实现了爆发式增长：自2001年签署自(zi)贸(mao)协定以来(lai)，双边贸易额从(cong)当时的400亿美元跃升至如今的9750亿(yi)美元，接近1万亿美元规模！双方关系(xi)之所以发展顺利(li)，一个重要原因是(shi)东(dong)盟(meng)作为区域组织运作得非常好。相信我，世界上没有其他地区能像(xiang)东盟这样，实现50年的和平与繁荣。作(zuo)为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立(li)成功伙伴关系的(de)不可或缺的前提。