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如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除(chu)，但已有所缓(huan)解。从关税引发的(de)通胀压(ya)力，到(dao)相互矛(mao)盾的经济信(xin)号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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然而，尽管智能眼镜市场(chang)潜力巨大，但要真(zhen)正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力(li)不容小觑，许多AI眼镜自带摄像头，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议。此外，由于缺乏稳定(ding)的内容与交互生态支撑(cheng)，智能眼镜的长(zhang)期使(shi)用驱动力也有待验(yan)证。

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