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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型👡🩳💗、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落😻🧡🥒，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声👄，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🍋💝，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地(di)缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不(bu)会产(chan)生持久影响，除(chu)非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度(du)不大，可能很(hen)快就会消散’。”