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稀土概念走强，中国稀土涨超4%。近两个月，海外稀土金属价格持续走高👛，镝🥔💯💯、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预计🥝🥒，随着出口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠拢👗🍄，价差有望收敛💞。国内稀土企业成本相对稳定🥔🥬，价格上涨将直接增厚利润空间🥦🥔😡。东莞证券认为，我国稀土产业具备绝对优势😡，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位，海外在短时间难以形成替代，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用🤬🤬🧄👄😠。

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報(bào)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民營(yíng)(ying)企業(yè)海外銷(xiāo)售(shou)佔(zhàn)比從(cóng)2017年的10%提(ti)陞(shēng)(sheng)至2024年的17%。由于海(hai)外擴(kuò)張(zhāng)需要大量前期投入（如勞(láo)動(dòng)力(li)、生(sheng)産(chǎn)設(shè)(she)施咊(hé)(he)營銷），擁(yōng)有強(qiáng)大資産負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)咊現(xiàn)金流的(de)企業更具優(yōu)勢(shì)。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍍🍒👿！截至收盘💋，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥦💝💛，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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海富通基金今年集中各类资源在债券型ETF领域持续发力，成为全市场债券ETF数量最多、品类最丰富、规模最大的基金公司之一💟🥾😡。截至6月13日，公司旗下6只债券型ETF管理总规模达到877亿元，占全市场债券型ETF规模的27%，其中3只债券型ETF规模超百亿元💞🍆。

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1、龙头股中，小米集团-W领涨逾4%，消息面上，雷军今日发布微博称，“大家非常(chang)期待(dai)的小米yu7，将于(yu)6月底发布。 还有很(hen)多重磅新品同(tong)场一起发布，比如(ru)搭(da)载玄戒O1芯片的(de)第(di)二款平板：小米平板7S Pro”。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝😠🌽。红利方面💝🥔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄，前端的收入和利润难以保证🥦🥔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🍋💘，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯；预期走出底部💋👞😠🥾🥑，高分红保障+经营稳健的白酒👢🌽😈💘。③进攻弹性视角下👢，关注存量项目进入收获期💋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👞👝👄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩱🍋🥬🥑🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅，截至25/5已上行至1.8%🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭🎒👿🍌，下同）和科创板（20%）💯😻👠🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💞🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍈💋🩲。